Visitas Técnicas

Quando usar

Para planejar e registrar deslocamentos técnicos ao cliente, com endereço, responsável e vínculos com OS.

Acesso

Menu lateral → Operações → Visitas Técnicas

Passo a passo — Criar visita técnica

1. Clique em Nova Visita Técnica.
2. Aba Dados da Visita: Título*, Descrição, Data* (yyyy-mm-dd), Horário* (HH:MM), Endereço*, Observações.
3. Aba Vínculos: Cliente*, Técnico Responsável*, OS (opcional).
4. Aba Recorrência (opcional): marcar recorrente e escolher periodicidade (Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual); Data Final opcional.
5. Salve.

Campos e validações

• Título*: 1–255.
• Data*: yyyy-mm-dd; Horário*: HH:MM; não podem ser passados.
• Endereço*: obrigatório.
• Cliente*, Técnico Responsável*: obrigatórios.
• Recorrência: Periodicidade obrigatória se recorrente ativado; Data Final opcional.

Mensagens frequentes

• “Título é obrigatório” / “Título deve ter no máximo 255 caracteres”.
• “Endereço é obrigatório”.
• “Data deve estar no formato YYYY-MM-DD”.
• “Horário deve estar no formato HH:MM”.
• “Cliente é obrigatório”; “Técnico responsável é obrigatório”.

Erros comuns

• Habilitar recorrência sem definir periodicidade.
• Endereço ausente confiando apenas no cadastro do cliente.
• Data/horário no passado.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar/Visualizar/Criar/Atualizar/Deletar visita técnica

Relacionados

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O que você pode fazer nesta página

• Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

1. Acesse o menu Operações e abra Visitas Técnicas.
2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

• Consulte o PDF seção 3.4 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
• Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
• Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar visitas técnicas

Conteúdo detalhado (PDF 3.4 Visitas Técnicas)