Clientes no CRM

Quando usar

Para cadastrar ou atualizar clientes (PF/PJ) que serão usados em solicitações CRM, orçamentos e vendas.

Acesso

Menu lateral → CRM → Clientes

Visão geral da listagem

• Filtros: Nome, Documento (CPF/CNPJ), E-mail, Status.
• Ações: criar, editar, visualizar, excluir.

Passo a passo — Criar cliente

1. Clique em Novo Cliente.
2. Preencha Dados Pessoais: Nome*, Apelido, Documento (CPF/CNPJ), Telefone, Telefone Fixo, E-mail*, Razão Social (PJ).
3. Informe CEP* e clique Buscar CEP para preencher endereço; ajuste Rua*, Número, Bairro, Complemento, Cidade*, Estado*.
4. Salve.

Passo a passo — Editar

1. Abra Editar na linha desejada.
2. Ajuste dados pessoais ou endereço.
3. Salve.

Campos e validações

Dados Pessoais

• Nome*: 1–255.
• Apelido: até 255.
• Documento (CPF/CNPJ)*: 11 ou 14 dígitos; validação e bloqueio de duplicado.
• Telefone*: 10–11 dígitos, máscara (11) 99999-9999.
• Telefone Fixo: opcional.
• E-mail*: válido, até 255.
• Razão Social: opcional (PJ).

Endereço

• CEP*: 8 dígitos (preenche via busca).
• Rua*: até 255.
• Número: opcional numérico.
• Bairro: opcional.
• Complemento: opcional.
• Cidade*: até 255.
• Estado*: 2 letras (UF).

Mensagens frequentes

• “Nome é obrigatório / muito longo”
• “Obrigatório” / “CPF/CNPJ inválido ou duplicado”
• “Telefone é obrigatório” / “Telefone deve ter 10 ou 11 dígitos”
• “Email é obrigatório / inválido”
• “CEP é obrigatório / inválido”
• “Estado deve ter 2 caracteres”

Erros comuns

• Não clicar em Buscar CEP e salvar endereço incompleto.
• Tentar duplicar CPF/CNPJ existente.
• Telefone fora do padrão.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar clientes
• Visualizar cliente
• Criar cliente
• Atualizar cliente
• Deletar cliente

Relacionados

• cadastros/clientes
• crm/solicitacoes-crm

O que você pode fazer nesta página

• Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

1. Acesse o menu CRM e abra Clientes no CRM.
2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

• Consulte o PDF seção 4.1 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
• Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
• Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar clientes

Conteúdo detalhado (PDF 4.1 Clientes)