Orçamentos

Quando usar

Para montar propostas técnicas/comerciais antes do atendimento (Venda ou Serviço), com cálculo de valores e posterior faturamento.

Acesso

Menu lateral → Operações → Orçamentos

Classificação

• Natureza*: Venda ou Serviço.
• Tipo*: Simulação (estimativa interna) ou Formal (proposta oficial).
  • Cliente é obrigatório apenas em Formal; em Simulação é opcional.

Passo a passo — Criar orçamento

1. Clique em Novo Orçamento.
2. Escolha Natureza* (Venda/Serviço) e Tipo* (Simulação/Formal).
3. Se Tipo = Formal, selecione Cliente*; opcionalmente vincule Ordem de Serviço.
4. Informe Valor total* (>0) e Valor do frete (opcional).
5. (Conforme modelo do sistema) adicione itens/serviços se disponível; revise totais.
6. Salve; envie ao cliente se aplicável.

Campos e validações

• Natureza*: obrigatório.
• Tipo*: obrigatório.
• Cliente*: obrigatório apenas para Tipo Formal.
• Valor total*: deve ser >0.
• Valor de frete: ≥0 quando preenchido.
• Datas em yyyy-mm-dd quando exibidas (ex.: validade, previsão).

Mensagens frequentes

• “Cliente é obrigatório” (Tipo Formal).
• “Valor total deve ser maior que zero”.
• “Natureza/Tipo obrigatórios”.

Erros comuns

• Criar orçamento Formal sem vincular cliente.
• Deixar valor total zerado.
• Não selecionar Natureza/Tipo corretos (impacta impostos e itens).

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar/Visualizar/Criar/Atualizar/Deletar orçamento
• Atualizar status do orçamento
• Enviar orçamento

Relacionados

• operacoes/ordem-de-servico
• financeiro/faturamento

O que você pode fazer nesta página

• Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

1. Acesse o menu Operações e abra Orçamentos.
2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

• Consulte o PDF seção 3.2 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
• Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
• Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar orçamentos

Conteúdo detalhado (PDF 3.2 Orçamentos)