Solicitações CRM

Quando usar

Para registrar e acompanhar solicitações CRM (contatos, demandas comerciais) com dados do cliente, responsável e equipamentos envolvidos.

Acesso

Menu lateral → CRM → Solicitações

Status do fluxo

• NOT_ASSIGNED (não atribuído)
• PENDING (pendente)
• IN_PROGRESS (em andamento)
• FINISHED (finalizado)
  (edição do status disponível ao editar a solicitação)

Passo a passo — Criar solicitação

1. Clique em Nova Solicitação.
2. Aba Dados do Cliente:
   • Nome do Cliente*
   • E-mail (opcional)
   • Telefone (opcional, máscara BR)
3. Aba Solicitação:
   • Tipo de Contato* (E-mail, WhatsApp, Telefone, Outro)
   • Descrição* (detalhe da demanda)
   • Responsável (opcional; exige permissão de atribuição)
   • Equipamentos (opcional; múltipla seleção de modelos)
4. Salve.

Passo a passo — Editar

1. Abra a solicitação e clique em Editar.
2. Ajuste dados e, se necessário, altere Status para Pendente / Em andamento / Finalizado.
3. Salve.

Campos e validações

• Nome do Cliente*: texto ≥1.
• E-mail: opcional; formato válido.
• Telefone: opcional; máscara (99) 99999-9999.
• Tipo de Contato*: obrigatório (EMAIL, WHATSAPP, PHONE, OTHER).
• Descrição*: texto ≥1.
• Responsável: seleção de usuário (opcional; requer permissão).
• Equipamentos: múltipla seleção opcional.
• Status: obrigatório na edição; opções listadas acima.

Mensagens frequentes

• “Nome do cliente é obrigatório”
• “Tipo de contato é obrigatório”
• “Descrição é obrigatória”
• “E-mail inválido”
• “Telefone inválido”

Erros comuns

• Tentar atribuir responsável sem permissão.
• Deixar status sem atualizar ao concluir o atendimento.
• Não registrar equipamentos relacionados e perder contexto técnico.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar solicitações
• Visualizar solicitação
• Criar solicitação
• Atualizar solicitação
• Deletar solicitação
• Atribuir responsável à solicitação

Relacionados

• crm/clientes
• crm/parque-instalado

O que você pode fazer nesta página

• Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

1. Acesse o menu CRM e abra Solicitações CRM.
2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

• Consulte o PDF seção 4.2 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
• Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
• Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar solicitações

Conteúdo detalhado (PDF 4.2 Solicitações CRM)