Contas a Receber

Quando usar

Para consultar e liquidar títulos a receber (parcelas oriundas de OS ou orçamentos faturados), monitorando vencimentos.

Acesso

Menu lateral → Financeiro → Contas a Receber

Passo a passo — Consultar

1. Use filtros: Período de vencimento, Status (Pendente/Liquidado/Todos), Cliente.
2. Clique em Filtrar.
3. Abra o título para ver valor, vencimento, cliente e origem (OS/Orçamento).

Passo a passo — Liquidar

1. Abra o detalhe do título.
2. Clique Liquidar e confirme.

Liquidação é irreversível; confirme apenas se o pagamento foi recebido.

Campos e validações

• Data de vencimento: filtro em yyyy-mm-dd.
• Status: Pendente ou Liquidado.
• Cliente: busca por nome/razão social.

Mensagens frequentes

• “Data obrigatória” (quando filtro exigir).
• “Título não encontrado” (filtro sem resultado).

Erros comuns

• Liquidar título sem confirmação de pagamento.
• Período de filtro incorreto ocultando títulos pendentes.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar contas a receber
• Visualizar conta a receber
• Liquidar conta a receber

Relacionados

• financeiro/faturamento

O que você pode fazer nesta página

• Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

1. Acesse o menu Financeiro e abra Contas a Receber.
2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

• Consulte o PDF seção 8.2 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
• Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
• Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar contas a receber

Conteúdo detalhado (PDF 8.2 Contas a Receber)