Parque Instalado

Quando usar

Para registrar e consultar quais equipamentos estão instalados em cada cliente, com série e observação de local/condição.

Acesso

Menu lateral → CRM → Parque Instalado

Passo a passo — Vincular equipamento ao cliente

1. Clique em Novo no Parque Instalado.
2. Cliente*: busque por CPF/CNPJ ou nome; o formulário permite cadastro rápido se não existir.
3. Equipamento*: selecione modelo do catálogo; busca por modelo.
4. Número de Série: opcional, recomenda-se preencher para rastreabilidade.
5. Observação*: obrigatória; descreva local/andar/setor ou condição da instalação.
6. Salve.

Passo a passo — Consultar

1. Use filtros/listagem para escolher o cliente.
2. Veja todos os equipamentos vinculados, com série e observação.
3. Abra um equipamento para detalhes ou histórico.

Campos e validações

• Cliente*: obrigatório.
• Equipamento*: obrigatório.
• Número de Série: opcional.
• Observação*: texto obrigatório.

Mensagens frequentes

• “Cliente é obrigatório”
• “Equipamento é obrigatório”
• “Observação é obrigatória”

Erros comuns

• Não registrar observação e perder contexto de localização.
• Selecionar cliente ou equipamento incorretos ao buscar por nome semelhante.
• Falta de cadastro do equipamento no catálogo impede seleção (cadastrar antes).

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar clientes com parque instalado
• Listar equipamentos por cliente no parque instalado
• Criar equipamento no parque instalado
• Excluir equipamento no parque instalado
• Reatribuir equipamento no parque instalado
• Gerar relatório de equipamentos no parque instalado
• Visualizar histórico de equipamentos do cliente

Relacionados

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• gestao/historico-de-equipamentos

O que você pode fazer nesta página

• Listar e filtrar registros.

Fluxo detalhado

1. Acesse o menu CRM e abra Parque Instalado.
2. Use a busca/filtros da listagem para localizar registros.
3. Revise mensagens de validação antes de concluir.

Campos e validações

• Consulte o PDF seção 4.3 para nomes de campos, obrigatoriedade, máscaras e exemplos específicos.
• Respeite formatos: datas em yyyy-mm-dd; e-mails válidos; documentos com dígitos completos.
• Campos marcados com * são obrigatórios na criação e edição, quando exibidos.

Permissões necessárias (nomes no sistema)

• Listar clientes com parque instalado

Conteúdo detalhado (PDF 4.3 Parque Instalado)